Как перенести базу клиентов из тетради, Excel или телефона в CRM

25 сентября 2026 · 6 мин чтения

Переход на CRM пугает многих мастеров не ценой, а переносом базы: сотни клиентов в тетради, контакты в телефоне, половина — в переписке. На деле это занимает один вечер, если действовать по шагам. Рассказываем, как это сделать и ничего не потерять.

Шаг 1. Соберите всё в одну таблицу

Самый удобный формат для переноса — обычная таблица: Excel, Google Таблицы или «Р7-Офис». Одна строка — один клиент. Минимальный набор колонок:

• Имя — как вы обращаетесь к клиенту: «Анна», «Анна Смирнова»;
• Телефон — в любом формате: +7 900…, 8 900…, 900…;
• по желанию: день рождения, заметка (например, формула окрашивания), метки («постоянный», «VIP»).

Не пытайтесь сразу перенести всю историю визитов из тетради — это займёт недели. Достаточно контактов и самых важных заметок. История начнёт копиться сама с первого дня работы в CRM.

Шаг 2. Контакты из телефона

Если клиенты записаны в контактах телефона, их можно выгрузить, не перепечатывая вручную:

• Android с аккаунтом Google: откройте contacts.google.com на компьютере → «Экспортировать» → формат «Google CSV». Полученный файл откройте в Google Таблицах и удалите лишние колонки.
• iPhone: контакты хранятся в iCloud и выгружаются в формате vCard. Проще всего синхронизировать их с Google-аккаунтом и выгрузить CSV, как описано выше.

Шаг 3. Тетрадь

Бумажный журнал придётся перепечатать. Чтобы не тратить на это несколько вечеров, начните с клиентов, которые приходили за последние 6–12 месяцев: именно они вернутся в ближайшее время. Старые записи можно переносить постепенно — например, когда клиент звонит впервые за долгое время.

Шаг 4. Приведите таблицу в порядок

• Уберите дубликаты: один и тот же клиент мог быть записан как «Аня» и «Анна С.» с одним номером.
• Проверьте телефоны: в номере должно быть 10–11 цифр.
• Первая строка таблицы — заголовки колонок: «Имя», «Телефон», «Заметка».
• Сохраните таблицу в формате CSV: «Файл → Сохранить как → CSV UTF-8» в Excel или «Файл → Скачать → CSV» в Google Таблицах.

Шаг 5. Загрузите в CRM

В Клиентуре откройте раздел «Клиенты» → «Импорт» и выберите файл. Система сама найдёт колонки с именем и телефоном, покажет, что получилось, и не создаст дубликатов: если клиент с таким номером уже есть, его карточка будет дополнена. Импорт тысячи клиентов занимает несколько секунд.

Шаг 6. Расскажите клиентам про онлайн-запись

База перенесена — теперь пусть клиенты начнут записываться сами. Отправьте постоянным клиентам ссылку на Telegram-бота с короткой просьбой: «Теперь записаться ко мне можно здесь, в любое время». Когда клиент подключает бота и делится номером, он автоматически связывается со своей карточкой в базе — и начинает получать напоминания о визитах.

Как не потерять клиентов при переходе

• Первые пару недель ведите записи параллельно: в CRM и по старинке. Потом старый журнал можно убрать.
• Не удаляйте исходную таблицу, пока не убедитесь, что всё загрузилось.
• Храните файл с выгрузкой в надёжном месте и удалите его после переноса — это копия персональных данных.
• Если работаете с коллегами, пригласите их в CRM сразу, чтобы все записи велись в одном месте.

Импорт клиентов доступен на всех тарифах, в том числе в бесплатный пробный период. Зарегистрируйтесь и перенесите базу сегодня — это действительно один вечер.